Ons stappenplan voor optimaal vermogensbeheer
Laatste update op 09/01/2011
Stap 1 Focus op uw vermogensfoto
Breng uw vermogen in kaart. U wilt accurate financiële oplossingen, op maat? Optimale groei vraagt een stevige voedingsbodem. Daarom is ons vertrekpunt een foto van uw vermogen. Want om u optimaal te adviseren, analyseren wij voor u alle relevante informatie. Hoe scherper uw vermogensfoto, hoe beter ons beheersadvies. Hoe beter ons advies, hoe sterker uw vermogen. De compositie van uw vermogensfoto bestaat uit drie delen:
- financiële componenten
- fiscale elementen
- vermogensrechtelijke elementen
Deze inventaris en analyse van de actuele samenstelling van uw totale portefeuille vormt de basis van onze samenwerking. Klopt deze foto met het beeld dat u zelf hebt van uw vermogen? En wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?
Stap 2 Analyse van uw vermogen
De wortels van de Capital Coach-visie op uw vermogen ziet u duidelijk in dit schema.
Stap 3 Maatwerk nu, een strategie voor de toekomst van uw vermogen
Voorgekauwde standaardoplossingen voor uw vermogen passen niet in onze filosofie. Het is ook niet onze stijl. Wij bieden u oplossingen op maat van uw wensen en behoeften.
Want u bent uniek:
- Uw vermogensfoto is klaar. Alle financiële kaarten liggen op tafel. De uwe, maar ook de onze. Hoog tijd voor een goed gesprek.
- We praten open met u over de inventaris van uw vermogen. En over uw verwachtingen. Onze toetssteen? Onze ervaring. Daarna kunnen we u optimaal adviseren.
Stap 4: Transparantie, ook in onze afspraak met u
De basis van onze verbintenis?
Wederzijds vertrouwen en transparantie. Bij Capital Coach staat u nooit voor verrassingen. Onze verloning is altijd duidelijk en eerlijk. Wij rekenen een op voorhand afgesproken vergoeding aan voor onze diensten. Wij raken niet aan het rendement van uw belegging. Klassieke commissies en retrocessievergoedingen kunnen we teruggeven aan onze klanten.
Zet de eerst stap naar transparant vermogensbeheer
Uw vermogensfoto? Die helpen wij graag maken. Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek.