Goed beheer begint bij een scherpe vermogensfoto
Laatste update op 22/12/2010
De basis van ons stappenplan? Uw vermogensfoto
De basis van onze samenwerking? Een inventaris en analyse van de actuele samenstelling van uw totale portefeuille. Want klopt deze objectieve foto met het beeld dat u zelf hebt van uw vermogen? En wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst? Wij houden met al deze factoren rekening in ons stappenplan.
Stap 1: Focus op uw vermogensfoto
Breng uw vermogen in kaart. U wilt accurate financiële oplossingen, op maat? Optimale groei vraagt een stevige voedingsbodem. Daarom is ons vertrekpunt een foto van uw vermogen. Want om u optimaal te adviseren, analyseren wij alle relevante informatie. Hoe scherper uw vermogensfoto, hoe beter ons beheersadvies. Hoe beter ons advies, hoe sterker uw vermogen. De compositie van uw vermogensfoto bestaat uit drie delen:
- financiële componenten
- fiscale elementen
- vermogensrechtelijke elementen
Stap 2: Analyse van uw vermogen
De wortels van onze visie op uw vermogen ziet u duidelijk in dit schema:
Stap 3: Maatwerk nu, een strategie voor de toekomst van uw vermogen
Voorgekauwde standaardoplossingen voor uw vermogen passen niet in onze filosofie. Het is ook niet onze stijl. Wij bieden u een oplossing op maat van uw wensen en behoeften. Want u bent uniek:
- Uw vermogensfoto is klaar. Alle financiële kaarten liggen op tafel. De uwe, maar ook de onze. Hoog tijd voor een goed gesprek.
- We praten open met u over de inventaris van uw vermogen. En over uw verwachtingen. Onze toetssteen? Onze ervaring. Daarna kunnen we u optimaal adviseren.
- We formuleren onze oplossing op uw maat. En praten met u elk detail door. Want financiële producten hebben voor ons weinig geheimen. We vinden het belangrijk dat ze ook voor u transparant zijn.
- Welke elementen zijn op dit moment van belang?
- Welke coördinaten beïnvloeden in de toekomst uw portefeuille?
- Elk trimester ontvangt u een update van uw resultaten. Zijn er grote evoluties op de financiële markten? Dan is kort op de bal spelen essentieel. Wij vullen uw update aan met actuele adviezen.